新线索到手机，跟进有待办
从消息进入线索详情，记下客户意向和下次跟进时间。今日、未来和逾期待办集中查看。
新线索提醒 查看详情
今日跟进 查看到期任务
联系后 填写记录与下次时间
支持接入抖音 / 巨量引擎快手小红书腾讯广告自有 CRMAI 智能录入
工作流程
一条线索进来后，会发生什么？
- 01
集中接收
平台线索、自有渠道或导入的客户资料，统一进入线索库。
- 02
分给销售
系统按员工接收账户和派单规则分配，通知发到个人微信或企业微信群。
- 03
记录跟进
销售记录联系情况、安排下次跟进，并登记成交。启用规则后，未及时确认的线索可转派。
- 04
看结果、调投放
把消耗、客资、跟进与成交放在一起看，为下一轮投放提供依据。
团队协作
销售、运营、老板，各看各的重点
从素材和账户看到成交反馈
按账户、计划和素材查看消耗、客资和成交，结合销售反馈，判断哪些投放值得加量，哪些需要调整。
账户和计划 对比消耗与客资
素材表现 对比成交与投产
销售反馈 判断线索质量
看公司投产，也看团队进度
在经营看板看当日消耗、客资、成交金额和投产。按销售看业绩和跟进进度，定位卡在哪一步。
经营概览 消耗 · 客资成本 · 投产
团队表现 按销售查看业绩
销售过程 查看待跟进与成交明细
核心功能
按团队的业务方式配置
多渠道接入
分别管理线索与广告报表授权。支持多个账户，自有 CRM 可通过推送接口对接。
确认、转派与提醒
按员工配置接收方式、超时转派和生效时段。销售安排下次跟进后可收到提醒。
AI 整理与问数
把表格、文本或截图整理成待核对的线索。AI 助手按账号权限查询和分析业务数据。
常见问题
已有 CRM，还能接进来吗？
可以。现有 CRM 支持对外推送时，可在「自有渠道」配置接口和字段对应。已有客户资料也可以整理、核对后导入。
接入后，广告数据和线索会一起过来吗？
线索接收和广告报表使用各平台对应的授权入口。能读取哪些账户、线索和报表，以实际授权和同步结果为准。
员工能看到哪些线索和数据？
公司按角色和负责范围分配权限。销售、运营和管理员登录后看到各自有权访问的内容。
把你的线索接进来
注册企业账号后，在后台配置接入渠道、员工和接收方式。